10月15日，綠城房地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布2021年度第一期中期票據(jù)募集說明書。
債券注冊金額人民幣40億元，本期計劃發(fā)行規(guī)模人民幣14億元。其中，品種一為3年期，初始發(fā)行規(guī)模為7億元;品種二為5年期，初始發(fā)行規(guī)模為7億元。品種間可以進行回撥，回撥比例不受限制。主承銷商兼簿記管理人為招商證券，聯(lián)席主承銷商兼存續(xù)期管理機構(gòu)為中國銀行。將于2021年10月19日發(fā)行。
近三年，該公司資產(chǎn)負債率分別為83.91%、82.05%和81.10%，扣除預收款項的資產(chǎn)負債率分別為55.96%、52.75%和46.95%。近三年，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量分別為-2,136,140.10萬元、-860,641.48萬元和-294,190.81萬元。
截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬子公司待償還債券余額合計393.88億元，其中一般中期票據(jù)余額79億元，永續(xù)中期票據(jù)余額95億元，公開發(fā)行公司債余額133.18億元，非公開發(fā)行公司債余額18.03億元，購房尾款資產(chǎn)證券化余額38.28億元，酒店ABS25.39億元，項目收益票據(jù)5億元。
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