10月24日晚間，越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告稱，將出售于廣州擁有一處商業(yè)物業(yè)的目標公司100%股權(quán)，并遞延基金單位安排修訂。
觀點地產(chǎn)新媒體了解到，越秀地產(chǎn)直接全資附屬城市建設開發(fā)集團(中國)有限公司擬向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股權(quán)，目標公司透過中間實體間接持有項目公司100%權(quán)益，而項目公司為物業(yè)，即越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。預計該集團將取得除稅后收益約人民幣13.66億元。
據(jù)悉，買方為越秀房產(chǎn)基金全資擁有的特殊目的公司。于本公告日期，該公司間接擁有約12.9億個基金單位，相當于已發(fā)行基金單位的約38.7%。公司亦擁有管理人的100%已發(fā)行股本。
據(jù)了解，于2021年10月24日，賣方、買方及越秀地產(chǎn)訂立收購契約，據(jù)此，賣方同意透過出售銷售股份，即相當于目標公司的全部股權(quán)向買方出售越秀金融大廈。目標公司透過中間實體間接持有項目公司100%權(quán)益，而項目公司為越秀金融大廈相關(guān)土地使用權(quán)及現(xiàn)有所有權(quán)的登記合法業(yè)主。
資料顯示，越秀金融大廈為國際甲級寫字樓，為廣州十大摩天大樓之一，是地處廣州珠江新城核心區(qū)的策略性位置的地標建筑。出售代價相當于股份代價及還款額的總和。股份代價須由買方支付予賣方，等同于協(xié)定出售金額及完成報表所載目標集團經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)淨值總和。假定出售完成于2021年8月31日落實，則出售代價約為人民幣77.93億元。
根據(jù)公告內(nèi)容顯示，出售事項有助于施行越秀地產(chǎn)長期企業(yè)戰(zhàn)略，并且通過越秀地產(chǎn)及越秀房產(chǎn)基金采用的互動和資本有效模式，在增長和穩(wěn)定之間創(chuàng)造和維持可持續(xù)平衡。預期出售事項所得的稅后現(xiàn)金款項凈額約為人民幣31.34億元(已扣除出售完成前賣方需清償項目公司金融機構(gòu)借款約人民幣28.55億元，以及公司擬認購配售基金單位約人民幣12.67億元)，并將提供資金以加強公司的資產(chǎn)負債水平及流動資金狀況，以及一般營運資金。作為越秀房產(chǎn)基金重大及單一最大基金單位持有人，越秀地產(chǎn)及其股東將會繼續(xù)享有該物業(yè)以及越秀房產(chǎn)基金所持其他物業(yè)的長期增長潛力。
此外，越秀地產(chǎn)還于今日公告中稱，于越秀地產(chǎn)及管理人擬將每年的已發(fā)行遞延基金單位數(shù)目維持與過往年度相若的水平，就延長有關(guān)商業(yè)安排而言，越秀地產(chǎn)及管理人同意修訂債項協(xié)議下發(fā)行遞延基金單位的機制，使每年將要發(fā)行的遞延基金單位的數(shù)目為以下兩項中的較低者，即可能向本公司(或越秀地產(chǎn)代名人)發(fā)行的最高基金單位數(shù)目，而該等基金單位與預計于相關(guān)遞延基金單位發(fā)行日期之后12個月內(nèi)發(fā)行的管理人費用基金單位合并時，將不會觸發(fā)公司根據(jù)收購守則規(guī)則26就其于相關(guān)時間尚未擁有或同意收購的所有基金單位作出強制性全面要約的義務，以及8300萬個基金單位。
關(guān)鍵詞： 越秀地產(chǎn) 廣州 商業(yè)物業(yè) 股權(quán)
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