11月4日，港龍中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告宣布，其擬發(fā)行于2022年到期的1.58億美元13.5%優(yōu)先票據(jù)。
據(jù)了解，港龍中國(guó)地產(chǎn)于2021年到期的13.5%優(yōu)先票據(jù)交換要約于11月3日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。截至交換屆滿期限，1.267億美元的現(xiàn)有票據(jù)(占發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額合共約84.47%)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。
本公告指出，公司及附屬公司擔(dān)保人與初始買方就同步新資金發(fā)行項(xiàng)下的額外新票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
待交換要約及同步新資金發(fā)行完成后，港龍中國(guó)地產(chǎn)將于同步新資金發(fā)行中發(fā)行3130萬(wàn)美元的額外新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行1.267億美元的新票據(jù)，新票據(jù)本金總額為1.58億美元。
新票據(jù)將由2021年11月12日(包括該日)起按年利率13.5%計(jì)息，并須以后付形式于2022年5月12日及2022年11月11日支付。
港龍中國(guó)地產(chǎn)表示，集團(tuán)擬將同步新資金發(fā)行現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于再融資及一般公司/營(yíng)運(yùn)資金用途。
關(guān)鍵詞： 港龍中國(guó) 發(fā)行 優(yōu)先 票據(jù)
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