當前，世界經(jīng)濟復蘇進程受阻，地緣政治格局加速演變，全球能源市場深刻調(diào)整，經(jīng)受了前所未有的巨大考驗。2023年上半年，石油供給量上升，加之發(fā)達經(jīng)濟體需求放緩，原油基準價格回落至烏克蘭危機前水平，精煉石油產(chǎn)品價格也已從歷史高位回落，各國能源安全狀況有所緩解。
全球能源市場近年來發(fā)生巨大變化，新興能源的崛起、傳統(tǒng)能源的轉(zhuǎn)型升級，以及全球能源治理體系的重構(gòu)正在深刻影響著全球能源市場的格局和趨勢。展望2023年下半年，烏克蘭危機的影響仍將持續(xù)，能源商品價格將繼續(xù)波動，同時，可再生能源的發(fā)展速度也將進一步提升。國際能源署(IEA)預測，可再生能源將覆蓋今明兩年預期中的電力需求增長，明年可再生能源發(fā)電量將首次超過全球電力供應總量的三分之一。
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化石能源供需格局重構(gòu)
今年上半年，為了維護國際石油市場穩(wěn)定，由石油輸出國組織(歐佩克)和非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”持續(xù)減產(chǎn)。去年10月初，“歐佩克+”宣布自2022年11月起在同年8月產(chǎn)量基礎上將月度產(chǎn)量日均下調(diào)200萬桶。今年4月初，“歐佩克+”宣布自今年5月至年底在以上減產(chǎn)決定的基礎上額外自愿減產(chǎn)日均166萬桶。6月初，“歐佩克+”舉行了第35次部長級會議，宣布了新的減產(chǎn)措施，將石油減產(chǎn)延長到2024年。
7月3日，沙特宣布將每天自愿減產(chǎn)100萬桶石油產(chǎn)量的措施延長至8月，俄羅斯也宣布為保證市場平衡，將于8月對全球市場削減50萬桶石油日出口量。沙特能源大臣阿卜杜勒·阿齊茲表示，俄羅斯和沙特將繼續(xù)推進強力合作，并且采取一切必要措施支持市場。阿聯(lián)酋能源部長馬茲魯伊也表示，進一步減產(chǎn)應該足以幫助平衡油市。
在“歐佩克+”不斷減產(chǎn)的同時，“歐佩克+”以外產(chǎn)油國的石油供給能力正在快速增長。IEA6月發(fā)布的《2023年石油市場報告》顯示，“歐佩克+”以外的產(chǎn)油國正在引領石油供給能力增長。報告顯示，2022年至2028年，非“歐佩克+”產(chǎn)油國增產(chǎn)較為強勁，主導中期產(chǎn)能擴張計劃，供給增量為510萬桶/日，其中以美國、巴西為主。中東地區(qū)在世界石油供應中的份額保持上升，在沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋的帶領下，中東地區(qū)的市場份額從2023年的30%上升到2028年的32%。
近年來，全球油氣勘探開發(fā)投資增長乏力，油氣企業(yè)對于擴大上游投資一直持謹慎態(tài)度，但在能源危機不斷蔓延的背景下，保障充足的能源供給已成為各國的當務之急，這直接促使油氣上游勘探和生產(chǎn)支出大幅反彈?！?023年石油市場報告》顯示，2023年全球上游油氣投資預計增加11%，達到5280億美元。如果這一水平的投資持續(xù)保持，可確保滿足2022年至2028年期間的預測油氣需求。
從需求端來看，全球能源轉(zhuǎn)型加速將降低對原油的需求，但短期內(nèi)原油需求仍然存在韌性。7月13日，歐佩克發(fā)布月度石油市場報告，預測2024年全球石油需求量將達到日均1.04億桶，比今年增加日均225萬桶，年增長率約2.2%。報告指出，這一預測基于明年全球經(jīng)濟強勁增長，尤其是中國經(jīng)濟持續(xù)復蘇的預期。
IEA也對未來一段時間內(nèi)的原油需求持樂觀預期。《2023年石油市場報告》指出，在當前的市場和政策條件下，由于石油化工產(chǎn)業(yè)和航空出行領域的持續(xù)增長，預計2022年至2028年總體石油消費將繼續(xù)增加。不過，隨著能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，全球石油年均需求增長幅度將在未來幾年放緩。
能源商品價格持續(xù)波動
“歐佩克+”今年4月意外宣布的減產(chǎn)消息曾刺激國際油價顯著上漲，但在市場對全球經(jīng)濟前景擔憂情緒和高通脹、許多主要經(jīng)濟體央行收緊貨幣政策等因素影響下，油價此后呈走弱趨勢。大宗商品基準標普高盛商品指數(shù)顯示，在截至6月30日的過去12個月里，石油和天然氣等能源商品價格下降23.0%，原油價格已經(jīng)回落至烏克蘭危機前的水平。
能源市場的價格受到多重因素的綜合影響。短期內(nèi)，供需關系、地緣政治緊張局勢和季節(jié)性因素等會導致價格的波動。長期來看，新能源技術的發(fā)展、能源政策的變化以及環(huán)境因素將決定能源價格的趨勢。隨著對清潔能源需求的不斷增加，傳統(tǒng)能源價格可能面臨下降的壓力。此外，技術進步和能源市場的國際化也可能影響市場供給和價格。當前，歐美通脹率仍然高企，美國、歐洲的加息進程也尚未結(jié)束，全球利率在下半年仍呈上升態(tài)勢，這又將驅(qū)動全球經(jīng)濟進一步下行。在經(jīng)濟走弱導致需求萎縮的背景下，下半年能源商品價格仍以下行趨勢為主。
市場對接下來幾個月的油價走勢看法不一。不少機構(gòu)預測今年能源商品價格將呈下跌態(tài)勢。世界銀行今年4月底發(fā)布《大宗商品市場展望》報告，預計今年能源價格將下降26%，以美元計價的布倫特原油平均價格預計為84美元/桶，較上年的平均價格下降16%。摩根士丹利將今年三季度布倫特原油預測價格從77.50美元/桶下調(diào)至75美元/桶，并將四季度的預測價格從75美元/桶下調(diào)至70美元/桶?；ㄆ煦y行全球大宗商品負責人埃德·莫爾斯表示，沙特未能說服所有產(chǎn)油國采取措施提振油價，同時全球主要消費市場需求疲軟，后市石油供應增幅可能比需求增幅大得多，油價甚至可能跌至70美元/桶以下。
也有不少機構(gòu)認為，若下半年國際原油市場的供應更趨緊張，國際原油價格則有進一步上升的可能。美國能源信息署(EIA)7月公布短期能源展望報告顯示，預計7月布倫特原油現(xiàn)貨價格平均為78美元/桶，并預計原油價格將逐漸上漲，2023年布倫特原油價格為79.34美元/桶，2024年布倫特原油價格為83.51美元/桶。瑞銀集團報告稱，沙特減產(chǎn)等利好消息將在下半年為油價提供支撐，石油仍是受市場偏愛的投資產(chǎn)品，預計今年年底布倫特油價將處于95美元/桶的水平。國際能源論壇秘書長約瑟夫·麥克莫尼格爾表示，原油需求迅速反彈至新冠疫情前的水平，但供應正在經(jīng)歷一段更艱難的時期，供應難以滿足需求，預計國際油價將在今年下半年上漲。
能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速
烏克蘭危機給全球能源系統(tǒng)帶來了深遠影響，導致全球能源供應受到?jīng)_擊，能源短缺和能源價格上漲隨之而來，凸顯了能源結(jié)構(gòu)有序轉(zhuǎn)型的重要性。各國政府由此加強對能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局，向清潔能源的轉(zhuǎn)型步伐正在加快。
綠色低碳轉(zhuǎn)型不斷為世界經(jīng)濟發(fā)展注入新動能，相關領域增長勢頭明顯。IEA近期發(fā)布《可再生能源市場更新》報告認為，由于政策支持、化石燃料價格上漲、太陽能和風能發(fā)電項目的積極推進，預計今年全球可再生能源裝機容量將新增三分之一，明年全球可再生能源發(fā)電量將繼續(xù)增長，預計到2030年全球?qū)碛凶銐虻奶柲芄夥圃炷芰Α?
國際能源署預計，今年全球?qū)⒂?800億美元的投資流向太陽能領域，將首次超過對石油領域的投資。光伏新增裝機容量將占今年可再生能源新增裝機容量的三分之二，預計到2024年，光伏產(chǎn)業(yè)制造能力將增加一倍以上，達到1000吉瓦。隨著疫情期間曾推遲的風電項目陸續(xù)開始推進，今年全球風力發(fā)電量將大幅反彈，同比增長約70%。
不過，能源轉(zhuǎn)型過程也面臨著諸多挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織認為，能源轉(zhuǎn)型過程中各國需要面對能源安全、宏觀經(jīng)濟影響、能源轉(zhuǎn)型部署舉措以及關鍵礦產(chǎn)供應鏈安全性四大挑戰(zhàn)，發(fā)展清潔能源的可持續(xù)和包容性等議題也引起人們的關注。近日舉行的第八屆石油輸出國組織(歐佩克)國際研討會上，歐佩克秘書長海賽姆·蓋斯表示，能源轉(zhuǎn)型的可持續(xù)性在于平衡當代和后代的需求，處理好發(fā)展與環(huán)境保護的關系；能源轉(zhuǎn)型的包容性在于聽取各方聲音，認識到實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型、應對氣候變化存在多種途徑。
作為全球經(jīng)濟的新引擎，新能源市場有望成為推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要力量，并為人類創(chuàng)造更加清潔、綠色的生活環(huán)境。在全球能源治理體系重構(gòu)的背景下，加強國際能源合作，共享能源資源，促進能源技術交流，優(yōu)化能源供應結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)能源互補和共贏，也是推動全球能源發(fā)展的應有之義。 (本文來源：經(jīng)濟日報 作者：周明陽)
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責任編輯：Rex_07
