工業(yè)機(jī)器人似乎有回暖跡象。
近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的一組工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，11月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%，延續(xù)10月以來(lái)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)金證券研報(bào)指出，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增速連續(xù)兩個(gè)月回正，疊加11月PMI指數(shù)超預(yù)期回暖，逐步驗(yàn)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)將至。
不過(guò)，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛卻看到了產(chǎn)業(yè)的另一面，他告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的增長(zhǎng)并沒(méi)有帶動(dòng)產(chǎn)值的增長(zhǎng)，因?yàn)橹圃煨袠I(yè)未全面回暖，工廠在采納自動(dòng)化的時(shí)候還是比較保守，加上機(jī)器人企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格沒(méi)有提上去，整個(gè)產(chǎn)值下滑得很厲害。
在產(chǎn)業(yè)一線，佛山華數(shù)機(jī)器人有限公司常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍指惺芨鼮橹苯樱?ldquo;之前機(jī)器人行業(yè)可能有三四千家企業(yè)，但實(shí)際上很多都是東買一個(gè)零件、西買一個(gè)零件，然后組裝起來(lái)。今年已經(jīng)有很多機(jī)器人公司倒閉了，一些是因?yàn)闆](méi)有核心技術(shù)，以市場(chǎng)端為主，資金一斷就容易死，另外一些步子邁得太大，也沒(méi)有撐過(guò)去。”
產(chǎn)量增速連續(xù)兩月回正
2019年3月至11月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，制圖：湯輝
工業(yè)機(jī)器人的這一波低谷期是從2018年9月開(kāi)始的。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，當(dāng)時(shí)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量較2017年同期下滑16.4%，從1~9月的增速放緩直接轉(zhuǎn)為下滑，當(dāng)時(shí)的分析認(rèn)為，數(shù)據(jù)大跌的原因有兩個(gè)，一方面是2017年同期較高的基數(shù)，另一方面是2018年下半年以來(lái)下游客戶需求下滑帶來(lái)資本開(kāi)支放緩。
更有中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人2018年的年度市場(chǎng)銷量首次出現(xiàn)下滑。這意味著工業(yè)機(jī)器人在產(chǎn)銷兩端的上升勁頭都戛然而止。
下滑態(tài)勢(shì)直到今年10月才有所轉(zhuǎn)變。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年10月國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)量同比增加1.7%，這突然的產(chǎn)量提升讓大家摸不清是當(dāng)月的偶然現(xiàn)象還是產(chǎn)業(yè)的總體趨勢(shì)，而11月增速的延續(xù)提供了答案。
11月產(chǎn)量同比增加4.3%的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公布后，機(jī)構(gòu)紛紛表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)拐點(diǎn)，推薦買入相關(guān)概念股。市場(chǎng)也對(duì)這一數(shù)據(jù)反應(yīng)積極，在消息釋出當(dāng)天，機(jī)器人指數(shù)錄得2.29%漲幅，隨后幾日也有個(gè)股持續(xù)漲停，工業(yè)機(jī)器人似乎又成為了熱門行業(yè)。
然而，對(duì)這一數(shù)據(jù)，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛有自己的解讀。張小飛告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，雖然國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量在增長(zhǎng)，但實(shí)際上因?yàn)槠髽I(yè)之間價(jià)格戰(zhàn)打得很厲害，所以整體產(chǎn)值是下滑的。“根據(jù)我們的測(cè)算，工業(yè)機(jī)器人價(jià)格在持續(xù)下行，產(chǎn)值同比下滑了10%~15%左右。”
“拐點(diǎn)還沒(méi)到”，張小飛認(rèn)為，“整個(gè)制造業(yè)投入產(chǎn)線改造的比較少，主要靠一些比較大的企業(yè)拓展新產(chǎn)線時(shí)采納機(jī)器人，因?yàn)楝F(xiàn)在一些小廠基本上營(yíng)收的增長(zhǎng)不能覆蓋產(chǎn)線改造成本，或者甚至不增長(zhǎng)，所以小廠投入去改造產(chǎn)線的不多。”
據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，在11家已上市的機(jī)器人相關(guān)企業(yè)中，僅有4家出現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)，其余7家則出現(xiàn)下滑。
佛山華數(shù)機(jī)器人常務(wù)副總經(jīng)理?xiàng)盍指惺苌羁蹋?ldquo;有一些客戶確實(shí)是受到了情緒的影響，在投資(自動(dòng)化)這一塊，還是會(huì)觀望一段時(shí)間。”楊林在接受記者采訪時(shí)表示，“現(xiàn)在下行比較厲害的是汽車產(chǎn)業(yè)，相關(guān)的投資下滑比較嚴(yán)重。汽車這塊我們有公司做新能源相關(guān)的，也有一些影響，但是沒(méi)那么大，因?yàn)檫€是選龍頭(企業(yè))做的。”
但華數(shù)機(jī)器人并不代表行業(yè)大多數(shù)，其控股股東為上市公司華中數(shù)控(300161，SZ)，資金實(shí)力雄厚，且得到佛山市政府的政策支持，屬于規(guī)模和產(chǎn)品線比較齊全的大型企業(yè)。張小飛認(rèn)為，這類型中表現(xiàn)最好的埃斯頓(002747，SZ)、埃夫特等，在中負(fù)載和小負(fù)載領(lǐng)域的產(chǎn)品線上已經(jīng)可以和進(jìn)口的機(jī)器人PK。
其他的小廠就不這么幸運(yùn)了，楊林注意到，以前大量存在的機(jī)器人組裝廠，今年已經(jīng)有很多“掛了”，他認(rèn)為，“因?yàn)樗鼈?組裝廠)沒(méi)有核心技術(shù)，方向盤(pán)稍微打得不對(duì)，很容易就死掉了，還有些步子邁得太大，當(dāng)然也撐不下去。”
技術(shù)升級(jí)進(jìn)行時(shí)
對(duì)我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是自上世紀(jì)70年代發(fā)展以來(lái)的第一次“剎車”。“前面直沖，走成一條直線，現(xiàn)在對(duì)于工業(yè)機(jī)器人(行業(yè))來(lái)說(shuō)有點(diǎn)像彎道。”張小飛稱，“我認(rèn)為一個(gè)好的方面就是大家可以看得更清楚一些，在技術(shù)和產(chǎn)品上有嘗試和提升的機(jī)會(huì)，不好的方面，產(chǎn)業(yè)(發(fā)展)會(huì)減速，會(huì)影響到核心零部件的供應(yīng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈慢下來(lái)。”
實(shí)際上，在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速狂奔的多年間，自身發(fā)展缺陷也逐漸暴露，主要體現(xiàn)在機(jī)器人的穩(wěn)定性或者說(shuō)壽命上。制造業(yè)大廠富士康內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在手機(jī)制造領(lǐng)域，精度是非常重要的標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)器雖然能夠保證長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)，但往往后期的良率比前期差一大截，因?yàn)闄C(jī)器剛開(kāi)始啟用時(shí)能夠保證精密程度，用久了自然會(huì)有磨損，影響精度，這對(duì)手機(jī)零部件的打磨和制造有致命的影響。
“而且現(xiàn)在手機(jī)更新?lián)Q代很快，當(dāng)一種產(chǎn)線的機(jī)器調(diào)配好之后，用不了多久又需要重新設(shè)置，一些規(guī)模比較小的制造廠，可能就因此不會(huì)引入自動(dòng)化設(shè)備。”上述人士稱。
這也是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)面臨的普遍難題。張小飛告訴記者，機(jī)器人的穩(wěn)定性跟控制器以及核心部件的耐磨程度等有很大關(guān)系，這些核心部件的性能需要提升。“國(guó)產(chǎn)現(xiàn)在主要是可靠性差一點(diǎn)。剛開(kāi)始拿上來(lái)比精度，國(guó)產(chǎn)肯定高多了，但是長(zhǎng)時(shí)間使用中能否保持零點(diǎn)零幾的精度，這個(gè)需要驗(yàn)證，還需要去優(yōu)化和改善。”
正因此，在高端領(lǐng)域，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人仍然缺位。楊林向記者坦言，“為什么我們這次受行業(yè)影響沒(méi)有那么大，就是因?yàn)橹袊?guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，大部分是沒(méi)有走到汽車主機(jī)廠的。汽車廠的機(jī)器人訂單基本都是被國(guó)外的幾大家族占領(lǐng)了。國(guó)內(nèi)廠商有一部份涉及了汽車零部件工廠，但汽車主機(jī)廠的很少。”
張小飛也稱，“國(guó)產(chǎn)的機(jī)型在碼垛之類不需要這么精密的工作中應(yīng)用比較多，因?yàn)樾詢r(jià)比高。但是在高精尖領(lǐng)域，比如汽車產(chǎn)業(yè)，勞動(dòng)強(qiáng)度很高，出了故障，一分鐘損失數(shù)以十萬(wàn)(元)計(jì)，就不太敢用，再說(shuō)用到半中間，精度變低，那裝配出來(lái)的車子有問(wèn)題，損失就更大了。”
面對(duì)存在的技術(shù)差距，《中國(guó)制造2025》中明確將高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人列為重點(diǎn)突破領(lǐng)域，提出突破機(jī)器人本體、關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸的目標(biāo)。
例如楊林所在的華數(shù)機(jī)器人位于佛山的研究院，就是由廣東省科技廳和佛山市科技局一起投資設(shè)立的。楊林告訴記者，上述研究院屬于政府機(jī)構(gòu)，交由華中數(shù)控運(yùn)營(yíng)，主要研究機(jī)器人的核心零部件，涉及核心技術(shù)攻關(guān)。
技術(shù)升級(jí)也是目前工業(yè)機(jī)器人的主旋律，張小飛認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人都在往智能化的方向走，比如增加視覺(jué)，柔性生產(chǎn)之類。“這主要體現(xiàn)在協(xié)作機(jī)器人類型中，我們根據(jù)業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)節(jié)卡、遨博等出貨量統(tǒng)計(jì)，協(xié)作機(jī)器人今年增長(zhǎng)了37%”。
“總體上來(lái)說(shuō)制造業(yè)的自動(dòng)化水平肯定在提升，從產(chǎn)線的自動(dòng)化到整個(gè)自動(dòng)工廠。”張小飛表示，“我們看到的大廠，如中興、華為、富士康之類，都在做工廠的產(chǎn)線升級(jí)。”
實(shí)際上在2011年，富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘就曾提出“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”，預(yù)計(jì)在5~6年時(shí)間內(nèi)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，如今看來(lái)這一計(jì)劃有些太過(guò)超前，工業(yè)富聯(lián)2018年年報(bào)顯示，富士康及其下屬企業(yè)共擁有機(jī)器人8萬(wàn)多臺(tái)。富士康最新計(jì)劃到2020年，中國(guó)工廠自動(dòng)化率達(dá)到30%。
工業(yè)機(jī)器人與制造業(yè)相輔相成。張小飛認(rèn)為，當(dāng)制造業(yè)的集中度提升到一定階段時(shí)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的洗牌期也將隨之到來(lái)。“我們預(yù)計(jì)明年的產(chǎn)業(yè)情況會(huì)和今年持平，洗牌期會(huì)發(fā)生在后年。因?yàn)殡S著各個(gè)制造業(yè)的集中度提升后，以前用不起機(jī)器人的小企業(yè)被整合或淘汰，大廠就會(huì)有一些擴(kuò)產(chǎn)行為，而新產(chǎn)線的自動(dòng)化都比較高，尤其是長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，所以長(zhǎng)期來(lái)看，自動(dòng)化是一個(gè)大趨勢(shì)。”
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