近日，國內(nèi)三大運營商陸續(xù)公布了2019年財報，從業(yè)績來看，去年頗為艱難。
從營收數(shù)據(jù)看，2019年中國移動營收7459億元，同比增長1.2%;中國電信營收3757億元，同比下降0.4%;中國聯(lián)通營收2905億元，同比下降0.1%。三家成績幾乎與上一年持平，表現(xiàn)平平，只有中國移動小幅增長，中國電信和中國聯(lián)通微跌。
凈利潤喜憂參半，其中，中國移動凈利潤1066億元，同比下降9.5%;中國電信凈利潤205億，同比下降3.3%;中國聯(lián)通凈利潤113億元，同比增長11.1%。一家獨大的中國移動去年下滑幅度最大，基數(shù)最小的中國聯(lián)通實現(xiàn)了上漲。
在提速降費、4G紅利漸退、5G投入初始的背景下，三大運營商正經(jīng)歷“痛苦”的轉(zhuǎn)型期。
而利好的消息是，與運營商息息相關(guān)的5G將帶來新動能。近期政策刺激不斷，3月以來就提及了3次5G建設(shè)提速的話題，最新的是在3月24日，工信部明確提出推動5G加快發(fā)展。
3月23日，中國信息通信研究院副院長王志勤在一場公開課中表示，5G發(fā)展的生命周期是在2020年到2030年，綜合預(yù)測，隨著2019年以后5G的全面部署，預(yù)計到2025年，手機可能會累計達到50億部，基站建設(shè)會達到650萬座。在主產(chǎn)業(yè)的帶動下，上下游的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期非?？捎^。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)乏力
眼下，三大運營商面臨多重挑戰(zhàn)，首先是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長放緩，乃至下滑的現(xiàn)狀。
移動用戶數(shù)據(jù)方面，截至2019年底，中國移動的移動客戶達到9.5億戶，其中4G用戶7.58億戶，滲透率為79.79%;中國電信的移動用戶為3.36億戶，4G用戶2.81億戶，滲透率為83.88%;中國聯(lián)通的移動用戶為3.18億戶，4G用戶2.54億戶，滲透率為79.87%。
雖然三家整體的移動用戶數(shù)還在增長，但是增速逐年放緩。2019年中國電信的移動用戶增長了10.89%，中國移動同比增長2.7%，中國聯(lián)通僅增長了0.95%，分別弱于2018年的21.2%、4.28%、10.9%。
與此同時，運營商們的流量飛速增長，但是受提速降費、價格戰(zhàn)等因素影響，流量收入的增長幅度并不大，中國聯(lián)通收入還出現(xiàn)了下滑。2019年，中國移動上網(wǎng)流量同比增長90.3%，上網(wǎng)DOU(每戶每月上網(wǎng)流量)達6.7GB，流量收入為3849.99億元;中國電信和中國聯(lián)通的上網(wǎng)DOU分別為6.19GB、8GB，流量收入分別為1232億元和1028億元。
再看固網(wǎng)寬帶方面，中國移動固網(wǎng)寬帶用戶達到1.72億戶，同比增長17.1%，用戶數(shù)排名第一位;中國電信固網(wǎng)寬帶用戶達到1.53億戶，凈增734萬戶，位居第二;中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增260萬戶，總數(shù)為8348萬戶。
中國移動近年來在寬帶業(yè)務(wù)營銷上頗為激進，搶奪了不少份額，位居第一。但是從綜合ARPU(每戶平均收益)看，中國移動為35.3元，低于中國電信的42.6元、中國聯(lián)通的41.6元，這也和中國移動的低價套餐策略有關(guān)。而從寬帶的收入來看，中國電信和中國聯(lián)通都出現(xiàn)下滑。
此外，運營商語音業(yè)務(wù)不出意料地繼續(xù)下滑，中國移動同比下降18%;中國電信同比下降11.1%;中國聯(lián)通同比下降14.3%。
在行業(yè)接近天花板的情況下，運營商亟待5G的轉(zhuǎn)換潮，帶來新用戶和更高、更多元的收入。
5G用戶在迅速擴大中，根據(jù)運營商披露的最新數(shù)據(jù)，截至2020年2月底，中國電信5G套餐用戶規(guī)模已達1073萬戶，中國移動5G套餐用戶數(shù)達1539.9萬戶，中國聯(lián)通預(yù)計5G登網(wǎng)用戶將于下半年快速發(fā)展。
但是，有業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者指出，目前統(tǒng)計的5G套餐用戶數(shù)量，并不能與5G用戶直接劃上等號，比如，4G用戶不換5G手機，也可以選擇使用5G套餐，也會計入數(shù)據(jù)中。
角色轉(zhuǎn)換，尋5G機遇
過去，運營商在產(chǎn)業(yè)中屬于“管道”的角色，到了5G時代，運營商也欲打破管道思維，不僅僅要做底層的基礎(chǔ)建設(shè)，也要參與到5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中，探索新的商業(yè)模式。
目前國內(nèi)還處于5G大規(guī)模建設(shè)的階段，2020年三大運營商5G的投資額度同比大幅提高，總額約1803億元，占年度預(yù)算的一半以上。
其中，2019年中國移動資本開支為1659億元，5G相關(guān)投資為240億元。2020年資本開支預(yù)算為1798億元，5G相關(guān)投資計劃約1000億元。
中國電信在2019年5G投資93億元，預(yù)計2020年資本開支約850億元，其中5G資本開支約453億元，占總資本開支的55.3%;2019年中國聯(lián)通5G資本開支約79億元，預(yù)計2020年資本開支約700億元，其中5G開支約350億元，占比50%。
財報顯示，2019年，在5G建設(shè)方面，中國聯(lián)通與中國電信已累計開通共享5G基站5萬座，共同節(jié)省投資成本約100億元。2020年，三家的目標也很明確，全年總共要完成60萬座基站建設(shè)任務(wù)。中國移動表示力爭2020年底5G基站數(shù)達到30萬座，中國電信表示，將與中國聯(lián)通力爭三季度完成新增共建共享5G基站25萬座，覆蓋全國所有地市，并力爭在年底前完成30萬座5G基站建設(shè)的目標。
浙江省的一位運營商人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“今年疫情帶來一些影響，會帶來2個月左右的建設(shè)延遲，但是只要資源保障到位，建設(shè)不是問題。今年實際建設(shè)的5G基站數(shù)量會比公布的多，集團要求我們6月底就完成全年建設(shè)任務(wù)，今年壓力更大了。”
另一方面，運營商要“出圈”更關(guān)鍵的一環(huán)在于B端場景，因為5G不僅僅應(yīng)用于移動互聯(lián)網(wǎng)，還將在移動物聯(lián)網(wǎng)中發(fā)揮巨大的作用。在4G時代，成長出了微信、抖音、美團等現(xiàn)象級產(chǎn)品，其體量遠超2G、3G時代的同類產(chǎn)品，5G時代，也將在C端和B端誕生更大規(guī)模的應(yīng)用。運營商如何參與其中，如何形成新的利益分割模式，都是重要課題。
目前來看，視頻、云游戲、醫(yī)療、交通、工業(yè)制造都成為運營商摸索的方向。比如，中國移動網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)中心高級專家李祥軍向記者介紹道，2019年中國移動就聯(lián)合寧波港與華為實施了基于5G SA的智慧港口安全應(yīng)用項目，探索驅(qū)動港口基礎(chǔ)設(shè)施，運輸組織模式、商業(yè)制定模式等方面的改革。
根據(jù)中國信息通信研究院的預(yù)測，2020到2025年，在信息消費領(lǐng)域，5G會帶動1.8萬億元的移動數(shù)據(jù)流量的消費，2萬億元的信息消費服務(wù)，對于新型終端的產(chǎn)品消費會達到4.3萬億元。運營商們?nèi)绾未蚱乒艿浪季S，將5G結(jié)合云計算等技術(shù)找到新機遇，是接下來的看點。
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