GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023Q1中國儲能電池出貨量為42GWh，儲能系統(tǒng)裝機量為811MW/1725MWh。國內(nèi)儲能招投標(biāo)備案數(shù)量較高，達(dá)252個。目前因企業(yè)大多處于觀望狀態(tài)，導(dǎo)致儲能電池出貨量不高，但整體來看，大儲增長的趨勢沒有改變。
盡管第一季度為傳統(tǒng)出貨淡季，但實際儲能電池出貨量仍略低于預(yù)期，其主要原因有以下兩點：
(相關(guān)資料圖)
1)電力儲能方面，鋰鹽價格劇烈變動導(dǎo)致電池企業(yè)出貨放緩。上游鋰電材料碳酸鋰價格持續(xù)走低，從2022年最高點的60萬元/噸，到如今跌破20萬元/噸的防線。面對原材料腰斬不止的價格，下游企業(yè)都處于觀望階段，一季度出貨量放緩。
2)戶用儲能方面，一季度歐洲市場主要在出售庫存。海外戶儲主要為分銷模式，整個貿(mào)易環(huán)節(jié)比較復(fù)雜，包括生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商、安裝商等。歐洲市場經(jīng)銷商去年采購戶用儲能產(chǎn)品過多，2023年一季度主要是在清庫存產(chǎn)品;加上歐洲電價差落，戶儲需求減弱，經(jīng)銷商新采購量減少。
業(yè)主倒逼一體化的發(fā)展趨勢
自產(chǎn)電芯的儲能系統(tǒng)集成商更具競爭力。儲能系統(tǒng)集成商主要可分為產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)和專業(yè)系統(tǒng)集成商。在招投標(biāo)市場中，自產(chǎn)電芯的儲能系統(tǒng)企業(yè)成本更低，在項目報價中呈現(xiàn)出更強的競爭力。
2023Q1 GWh級儲能招標(biāo)要求投標(biāo)者自產(chǎn)電芯。目前部分招標(biāo)方的業(yè)主要求儲能系統(tǒng)集成商具有自產(chǎn)電芯的能力，2023Q1 部分GWh級儲能系統(tǒng)項目中標(biāo)者為自產(chǎn)電芯的儲能系統(tǒng)集成商。據(jù)GGII統(tǒng)計，2022年儲能系統(tǒng)出貨量TOP15中(2022年系統(tǒng)出貨量全球市場榜單)，有10家企業(yè)缺少電芯生產(chǎn)基地，包括排名第一、第三的陽光電源和海博思創(chuàng)。
未來在企業(yè)降本和市場要求的雙重推動下，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直整合將加快，一體化發(fā)展有望成為主要趨勢。
2023Q1部分GWh級儲能電池系統(tǒng)招投標(biāo)分析
資料來源：公開資料、高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII)整理，2023年4月
2022年儲能系統(tǒng)出貨量TOP15企業(yè)分析
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII)，2023年4月
儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，差異性主要體現(xiàn)在部分儲能器件上。
目前市場上的儲能系統(tǒng)集成同質(zhì)化的產(chǎn)品充斥市場，各企業(yè)儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品在大小、儲能系統(tǒng)技術(shù)方案等方面差別不大，以儲能液冷方案為例，目前儲能系統(tǒng)集成企業(yè)的主流產(chǎn)品幾乎都采用非步入式設(shè)計，其設(shè)計容量、艙體尺寸、電池簇及冷夜柜的安排設(shè)計等都趨向同一。
儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品差異性主要體現(xiàn)在電芯、消防系統(tǒng)、溫控和軟件上，如在消防系統(tǒng)中，大部分企業(yè)開始使用全氟己酮滅火劑，部分企業(yè)如海博思創(chuàng)已開始選用氣溶膠作為滅火劑;軟件方面，遠(yuǎn)景能源及陽光電源等部分企業(yè)，在大儲及工商業(yè)儲能中利用ai策略預(yù)測充放電。
300Ah+大容量電芯成企業(yè)差異化競爭產(chǎn)品
大容量電芯能減少PACK電芯數(shù)量，附帶減少儲能系統(tǒng)連接件，從而降低儲能成本，且電芯一致性較好。目前市場上儲能系統(tǒng)產(chǎn)品主要采用的是280Ah的電芯，并且儲能電芯容量擴(kuò)大趨勢明顯，南都電源、鵬輝能源等企業(yè)均已發(fā)布300Ah及以上容量電池，億緯鋰能更是面向TWh級別發(fā)布560Ah超大容量儲能電池。而作為280Ah的首創(chuàng)者和領(lǐng)先者，截止2023Q1寧德時代尚未發(fā)布新的300Ah+產(chǎn)品，某種意義上來說，300Ah+的產(chǎn)品是電芯友商用來與寧德時代差異化競爭的產(chǎn)品。
部分企業(yè)儲能電芯容量統(tǒng)計
資料來源：公開資料、高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII)，2023年4月
儲能電芯及系統(tǒng)價格呈下行趨勢
1)儲能電芯端，隨著上游原材料價格下滑，GGII預(yù)計2023年6月儲能電芯價格將跌破0.7元/Wh，2023年H2將下滑至0.6元/Wh;
2)儲能系統(tǒng)端，由于PCS以及PACK等成本及價格的下降，儲能系統(tǒng)與儲能電芯價格差距將進(jìn)一步縮小，預(yù)計2023年H2儲能系統(tǒng)價格將下降至0.9元/Wh，2025年H2有望下滑至0.7元/Wh。
2022-2025年磷酸鐵鋰電芯與系統(tǒng)價格及預(yù)測(元/Wh)
資料來源：高工產(chǎn)研新能源研究所(GGII)，2023年4月
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