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1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險需求，爭取成為客戶認可的保險經(jīng)紀(jì)人；2、對客戶面臨的風(fēng)險進行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險評估報告；3、針對客戶面臨的風(fēng)險制定風(fēng)險管理方案。
2、其核心為保險方案；4、協(xié)助或代表客戶進行保險采購，選擇合適的保險人和保險方案；5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費等手續(xù)；6、審核保險協(xié)議、保險合同、保險單等技術(shù)文件；7、對客戶保險相關(guān)人員進行保險培訓(xùn)，告知保險方案內(nèi)容、被保險人義務(wù)、保險報案方式、保險公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險事宜；8、發(fā)生保險事故后。
3、協(xié)助客戶報案、收集報案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險公司談判等；9、日常聯(lián)系、定期報送保險服務(wù)情況等其他工作。
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