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今日熱聞!華緯科技上市首日漲7% 超募3.8億元平安證券保薦

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月16日訊今日,華緯科技股份有限公司(股票簡(jiǎn)稱:華緯科技,股票代碼:001380.SZ)在深交所主板上市。截至今日收盤,華緯科技報(bào)30.87元,漲幅7.04%,成交額6.03億元,振幅17.37%,換手率58.59%,總市值39.79億元。

華緯科技主要從事彈簧的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品包括懸架彈簧、制動(dòng)彈簧、閥類及異形彈簧、穩(wěn)定桿等,主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。近年來,隨著公司業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展,公司彈簧產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸,已涉及軌道交通、工業(yè)機(jī)器人、農(nóng)用機(jī)械等領(lǐng)域。

浙江華緯控股有限公司直接持有公司4,565萬股股份,占本次發(fā)行前總股本的47.23%,為公司的控股股東。本次發(fā)行前,金雷直接持有公司22.50%的股份,并通過華緯控股、珍珍投資和鼎晟投資控制公司65.01%的股份,為公司實(shí)際控制人。


(相關(guān)資料圖)

華緯科技于2023年3月13日首發(fā)過會(huì),深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第9次審議會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題:

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與毛利率問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料,發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來自于懸架彈簧、制動(dòng)彈簧等。報(bào)告期內(nèi),發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為41,244.59萬元、52,342.35萬元、70,697.24萬元、36,924.16萬元,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為29.20%、32.07%、24.55%、25.36%;其中,懸架彈簧收入分別為21,994.06萬元、25,153.48萬元、38,141.63萬元、21,724.95萬元,占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為53.33%、48.06%、53.95%、58.84%。近年來,由于空氣懸架對(duì)電池模組的保護(hù)作用和輕量化優(yōu)點(diǎn),部分造車新勢(shì)力開始配置空氣懸架。

請(qǐng)發(fā)行人:1、結(jié)合同行業(yè)可比公司情況,分析說明2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)及毛利率大幅降低的原因及合理性;2、結(jié)合懸架彈簧具體銷量情況、與主要客戶汽車銷量變化趨勢(shì)匹配情況,說明發(fā)行人報(bào)告期懸架彈簧收入逐年增長(zhǎng)的原因及合理性;3、結(jié)合空氣懸架未來發(fā)展趨勢(shì),說明發(fā)行人是否面臨技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn),是否具備持續(xù)獲取訂單的能力。同時(shí),請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

華緯科技本次發(fā)行總股數(shù)為32,220,000股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓,本次發(fā)行價(jià)格為28.84元/股。公司保薦人(主承銷商)為平安證券股份有限公司,保薦代表人趙宏、金梁。

華緯科技本次發(fā)行募集資金金額總額為92,922.48萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為81,567.44萬元。公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多38,147.44萬元。公司2023年5月11日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金43,420.00萬元,用于新增年產(chǎn)8000萬只各類高性能彈簧及表面處理技改項(xiàng)目、高精度新能源汽車懸架彈簧智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目。

華緯科技本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)11,355.04萬元,其中平安證券股份有限公司獲得承銷和保薦費(fèi)用8,513.74萬元。

2020年至2022年,華緯科技的營(yíng)業(yè)收入分別為52,871.11萬元、71,777.64萬元和89,022.73萬元;凈利潤(rùn)分別為7,049.88萬元、6,332.12萬元和11,233.45萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為7,294.49萬元、6,189.65萬元和11,269.47萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6,884.43萬元、5,798.80萬元和10,120.43萬元。

上述同期,公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為33,170.97萬元、50,876.71萬元和60,288.75萬元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,423.20萬元、3,222.85萬元和5,430.80萬元。

2023年一季度,華緯科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,510.86萬元,同比增長(zhǎng)19.95%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2,713.63萬元,同比增長(zhǎng)91.17%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)2,619.84萬元,同比增長(zhǎng)92.64%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-3,459.90萬元,上年同期為-1,564.03萬元。

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