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交銀國(guó)際證券8月16日發(fā)布公告。股價(jià)或已充分反映利空，維持買入：我們下調(diào)2023-25年盈利預(yù)測(cè)25%/4%/3%。我們認(rèn)為行業(yè)新產(chǎn)能釋放持續(xù)不及預(yù)期，反映出多晶硅仍是技術(shù)壁壘最高的光伏主材環(huán)節(jié)，憑借在N型料上的技術(shù)積累，公司仍將維持龍頭地位。目前多晶硅價(jià)格已接近底部，檢修導(dǎo)致的高成本等一次性因素也將逐漸消除，當(dāng)前股價(jià)已充分反映利空。我們繼續(xù)基于8.0倍2024年預(yù)測(cè)市盈率，將目標(biāo)價(jià)由19.40港元下調(diào)至18.05港元，維持買入。
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