5月至今，稀土產(chǎn)業(yè)熱度不減，產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲。分析人士指出，這與供求關(guān)系調(diào)整和政策環(huán)境變化緊密相關(guān)。而繼三場(chǎng)座談會(huì)后，國(guó)家發(fā)改委6月17日證實(shí)，“正在抓緊研究出臺(tái)有關(guān)政策措施，切實(shí)發(fā)揮好稀土作為戰(zhàn)略資源的特殊價(jià)值”。當(dāng)日，稀土板塊普漲。隨著稀土行業(yè)即將進(jìn)入新一輪政策調(diào)整期，稀土出口是否會(huì)實(shí)行管控、國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)整合如何推進(jìn)、高端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用能否實(shí)現(xiàn)突破將成為關(guān)注重點(diǎn)。
稀土出口會(huì)否管控
“目前，國(guó)家發(fā)改委正會(huì)同有關(guān)部門對(duì)座談會(huì)上收集起來(lái)的有關(guān)意見(jiàn)和建議逐條進(jìn)行梳理研究，并將在深入調(diào)研和科學(xué)論證的基礎(chǔ)上，我們抓緊研究出臺(tái)有關(guān)政策措施，切實(shí)發(fā)揮好稀土作為戰(zhàn)略資源的特殊價(jià)值。”6月17日，國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在新聞發(fā)布會(huì)上表示。
近段時(shí)間，國(guó)家發(fā)改委密集舉辦了三場(chǎng)座談會(huì)，分別聽(tīng)取了行業(yè)專家、重點(diǎn)企業(yè)以及相關(guān)地方的意見(jiàn)和建議。其中就提到，建議加強(qiáng)稀土的出口管控，包括強(qiáng)化稀土的全方位監(jiān)管，建立出口全流程追溯和審查機(jī)制等。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)則顯示，今年5月，我國(guó)稀土出口環(huán)比減少16%。
實(shí)際上，業(yè)界對(duì)稀土出口管控并不陌生。在1998-2015年期間，我國(guó)實(shí)行了十余年的稀土出口配額制。但在WTO敗訴后，配額制被取消。商務(wù)部發(fā)言人高峰早前透露，“中國(guó)對(duì)稀土除現(xiàn)行的出口許可證管理外，沒(méi)有其他貿(mào)易管理措施”。
在中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英看來(lái)，稀土資源從戰(zhàn)略層面j講非常重要，加強(qiáng)稀土出口管控必不可少。他向北京商報(bào)記者指出，目前整個(gè)稀土行業(yè)是市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)出現(xiàn)了競(jìng)相降價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，不利于產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，因此通過(guò)加強(qiáng)稀土出口管控，出臺(tái)政策性的統(tǒng)一定價(jià)，可以保障行業(yè)的健康發(fā)展。
但據(jù)業(yè)內(nèi)人士判斷，管控政策能否出臺(tái)還要看國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部委的調(diào)研情況。 “近期稀土產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整集中在打擊違法違規(guī)生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)業(yè)鏈方面，出口管控上，目前還不能斷定不違反WTO的裁定，同時(shí)到底能不能實(shí)現(xiàn)完全管控，還是未知數(shù)。”百川資訊稀土高級(jí)分析師杜帥兵分析稱。
“中國(guó)曾以‘環(huán)境例外’的理由對(duì)稀土出口采取管制措施，沒(méi)有得到WTO的支持。” 商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)建議，“未來(lái)中國(guó)可以考慮以‘安全例外’的理由申請(qǐng)管制。”
產(chǎn)業(yè)整合如何深化
除出口管控外，國(guó)家發(fā)改委最新表態(tài)中提到，針對(duì)目前稀土行業(yè)違法違規(guī)生產(chǎn)的問(wèn)題，將加大行業(yè)整頓規(guī)范的力度，構(gòu)建長(zhǎng)效的監(jiān)管機(jī)制，規(guī)范行業(yè)的發(fā)展秩序。
國(guó)家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人此前指出，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)還面臨著諸多問(wèn)題，例如：企業(yè)整合進(jìn)度緩慢，尚未充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng);企業(yè)管理能力較弱，生產(chǎn)仍比較散亂等。
受出口退稅等產(chǎn)業(yè)政策影響，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)此前經(jīng)歷了一段快速膨脹期，同時(shí)也誕生了一批小散亂的稀土企業(yè)。同時(shí)，自2006年起，我國(guó)開(kāi)始實(shí)行稀土開(kāi)采總量控制，而開(kāi)采指標(biāo)并不能滿足企業(yè)需求，“黑稀土”應(yīng)運(yùn)而生。
“一段時(shí)間以來(lái)，行業(yè)內(nèi)的實(shí)際開(kāi)采量要大于每年的指令性指標(biāo)。尤其是在2010年前后，在南方五省中，亂開(kāi)采現(xiàn)象是比較嚴(yán)重的。一方面是企業(yè)‘吃不飽’，另一方面上述省份離子型稀土礦比較分散，多在深山老林，監(jiān)管起來(lái)比較難。”一位長(zhǎng)期研究稀土行業(yè)的觀察人士向北京商報(bào)記者指出。
根據(jù)3月15日工信部、自然資源部下發(fā)的2019年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制計(jì)劃，指標(biāo)總量同比下滑18%，低于市場(chǎng)預(yù)期。
上述人士透露，目前國(guó)內(nèi)開(kāi)采指標(biāo)每年穩(wěn)定在12萬(wàn)噸左右，但據(jù)測(cè)算，市場(chǎng)需求在16萬(wàn)-17萬(wàn)噸。杜帥兵也表示，指標(biāo)不夠也導(dǎo)致了進(jìn)口稀土的增多和違規(guī)情況出現(xiàn)。2018年我國(guó)稀土進(jìn)口居全球第一，原因就是從緬甸進(jìn)口了大量重稀土礦石。
不過(guò)，兩位分析人士均表示，自2017年起，違規(guī)開(kāi)采情況得到了明顯遏制，主要原因在于監(jiān)管力度加大和國(guó)內(nèi)企業(yè)整合快速推進(jìn)。
據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳占恒介紹，2016年底啟動(dòng)的新一輪打擊稀土違法違規(guī)行為專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)行常態(tài)化、專業(yè)化、精準(zhǔn)化運(yùn)作，對(duì)稀土違法違規(guī)生產(chǎn)的震懾作用在市場(chǎng)上得到體現(xiàn)。同時(shí)，2016年底，稀土產(chǎn)業(yè)整合宣告初步完成，形成了北方稀土、中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)五礦、南方稀土、廈門鎢業(yè)和廣東稀土六大稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
杜帥兵表示，六大集團(tuán)合并后，國(guó)內(nèi)90%的稀土產(chǎn)業(yè)掌握在了這些企業(yè)手中。對(duì)一些中小私企來(lái)說(shuō)，一般會(huì)采取依托或掛靠的方式，從六大集團(tuán)手中拿礦石。2017年10月，南方稀土集團(tuán)對(duì)贛州地區(qū)約22家稀土回收企業(yè)集中整合，則代表了行業(yè)整合的進(jìn)一步深入。
國(guó)家發(fā)改委在此前舉行的座談會(huì)上也提出，要求相關(guān)稀土企業(yè)切實(shí)推進(jìn)實(shí)質(zhì)性整合與產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管控，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng);深化行業(yè)自律，嚴(yán)格落實(shí)總量控制計(jì)劃，嚴(yán)控新增冶煉分離產(chǎn)能，壓減低端無(wú)效產(chǎn)能。
高端應(yīng)用能否突破
不僅僅是為了打擊違法違規(guī)生產(chǎn)，稀土行業(yè)的整合，也在于為突破高端應(yīng)用領(lǐng)域的核心技術(shù)積蓄力量。
前述觀察人士指出，中國(guó)的稀土優(yōu)勢(shì)，與其說(shuō)是資源優(yōu)勢(shì)，不如說(shuō)是技術(shù)和成本的優(yōu)勢(shì)。基于技術(shù)優(yōu)勢(shì)和完備的配套產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)稀土產(chǎn)品的成本相對(duì)更低。
2018年，全球探明的稀土儲(chǔ)量為1.2億噸，中國(guó)擁有4400萬(wàn)噸，占比不足四成。但從產(chǎn)能看，2018年，全球稀土礦產(chǎn)品和稀土冶煉分離產(chǎn)量分別為19.5萬(wàn)噸和14.6萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量分別是12萬(wàn)噸和12.5萬(wàn)噸，占比為62%和86%。
“全球的稀土分離產(chǎn)能95%在中國(guó)。現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系是，國(guó)外礦石資源生產(chǎn)出來(lái)賣給中國(guó)，中國(guó)分離提純出氧化物，再賣給全世界。”杜帥兵告訴北京商報(bào)記者，“我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在分離提純環(huán)節(jié)，經(jīng)過(guò)近20年的積累，已經(jīng)是全球最好的。”
不過(guò)，在整個(gè)稀土產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域，我國(guó)的優(yōu)勢(shì)還僅僅是屬于中上游。杜帥兵表示，在稀土氧化物最終應(yīng)用到終端產(chǎn)業(yè)上，目前還面臨著一些問(wèn)題。“很多產(chǎn)品應(yīng)用到具體領(lǐng)域，會(huì)遇到專利門檻，比如日本、歐洲在下游產(chǎn)品上的專利優(yōu)勢(shì)，使我國(guó)在研制釹鐵硼永磁體、催化劑等方面受專利影響。”
據(jù)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)博士生陶春學(xué)位論文《中國(guó)稀土資源戰(zhàn)略研究》測(cè)算，稀土產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)主要集中在其產(chǎn)業(yè)鏈的后端。在“稀土精礦-碳酸稀土-氧化釹-金屬釹-釹鐵硼永磁體”這條產(chǎn)業(yè)鏈中，其附加值的比例為 1∶2∶17∶28∶52。
因此，國(guó)家發(fā)改委方面明確提出，未來(lái)針對(duì)稀土行業(yè)高端產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不足的問(wèn)題，將完善創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，支持企業(yè)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力。
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